Tokens respaldados por oro (GBT)
Entendiendo los problemas
Modelo extractivo del oro y sus consecuencias
Actualmente, el 90% del oro extraído se utiliza principalmente como reserva de valor. Sin embargo, este proceso de extracción conlleva una huella de carbono significativa, que incluye el uso de explosivos, un alto consumo de combustibles fósiles durante la extracción, un smelting intensivo en energía y emisiones de refinerías. Además, implica el transporte en avión o helicóptero a los sitios de almacenamiento, así como el transporte aéreo y por vehículos pesados a las bóvedas, lo que sigue consumiendo niveles significativos de energía para mantener el esquema de seguridad, entre otros factores. No se puede pasar por alto el daño ambiental a largo plazo, como la contaminación de ríos, la deforestación indiscriminada, la pérdida de cobertura vegetal, alteraciones en el nivel freático y la migración o muerte de animales.
Algunos de estos daños tienen consecuencias a gran escala, como el calentamiento global y las sequías, todo en nombre de preservar su valor. Sin embargo, el problema no termina ahí. Debido a la naturaleza temporal de las actividades mineras, el empleo a largo plazo no está garantizado, ya que depende de las reservas existentes en el sitio. Esta falta de estabilidad en la región conduce a deficiencias sociales a largo plazo, particularmente en áreas con alta riqueza mineral pero poco desarrollo. Esto crea una situación donde la inversión en un pueblo o región puede no ser sostenible a largo plazo, especialmente en países en desarrollo que contribuyen con un porcentaje significativo del volumen de producción de oro del mundo. Esto ejemplifica una relación económica de ganar-perder, donde, considerando los problemas derivados del proceso, podría verse como una situación de perder-perder.
Como se ve en la imagen anterior, el modelo extractivo es un negocio finito donde, una vez que se agotan las reservas mineras, no hay más oportunidades para la comunidad, generando grandes problemas sociales mientras el medio ambiente sigue perturbado.
"Hemos estado destruyendo nuestra naturaleza para sacar el oro de su bóveda natural, fundirlo y guardarlo en un lugar donde nadie lo verá de nuevo"
¿Qué proponemos?
ALTERNUN propone un cambio disruptivo al capturar el valor de las reservas de oro mineras a través de "Minería de Oro Digital" en pools de liquidez. Esta estrategia innovadora no solo ofrece a los inversores un refugio seguro como reserva de valor, sino que también les brinda la oportunidad de generar ganancias al ejecutar proyectos mientras toman decisiones completamente descentralizadas. Este cambio revierte las dinámicas negativas asociadas con la minería, permitiendo la generación de valor a largo plazo y brindando beneficios ambientales, desarrollo social y diversificación económica. Además, contribuye a construir una fuerte conexión con el territorio.
Asignación de liquidez
| Entidad | Asignación (%) | Motivación |
|---|---|---|
| Minero | 8 | Se convierte en un curador, protegiendo las reservas bajo tierra. |
| Nación | 2 | Ofrece una solución clara al conflicto de intereses; ahora la nación puede recaudar impuestos mientras protege el medio ambiente. |
| Exploración | 5 | Continúa la exploración para aumentar la certeza y, si es posible, las reservas. |
| Comunidad/Marketing | 2.5 | Reservado para los titulares de tokens de la comunidad** para intercambiar ATN por GBT y promover proyectos. |
| Viabilidad de Proyectos | 2.5 | Financia estudios de viabilidad antes de comprometer liquidez, gestionando riesgos del proyecto. |
| Pool de Recuperación | 30 | Proporciona liquidez para la extracción si es necesario, también compra oro producido en exploración para fortalecer reservas. |
| Proyectos | 50 | Financia proyectos regenerativos; el 80% de las ganancias se comparten con los titulares de GBT. |
** Aprende más sobre la comunidad y el token de recompensas Aquí.
Gestión de liquidez
Hemos diseñado una forma clara de gestionar la liquidez, incluyendo una manera descentralizada de tomar decisiones sobre cómo invertir o decidir el futuro de las reservas de oro.
El 80% de los recursos son controlados por la DAO, donde los titulares pueden participar en la elección de los proyectos y, mediante un proceso de staking, los usuarios pueden decidir si quieren transferir su liquidez a un proyecto aprobado. Esto significa que, incluso si la DAO aprueba un proyecto, un usuario puede decidir no invertir en él, dando libertad al usuario.
Cada vez que se acepta una propuesta de proyecto, ALTERNUN llevará a cabo un estudio de viabilidad del proyecto utilizando los recursos reservados para ese propósito, los resultados se compartirán con la comunidad y, si el proyecto es viable, se desbloqueará una función de staking para que los usuarios puedan comenzar a participar en el proyecto.
Aprende más sobre la elección de proyectos y su gestión Aquí.
Las ganancias de los proyectos van directamente a los stakers en un 80%. El 15% es para Alternun como gestor del proyecto y el 5% se envía de vuelta al pool de liquidez generando un ciclo virtuoso que generará más fondos para invertir.
Cómo se ve la Minería de Oro Digital a largo plazo
Gracias al enfoque regenerativo creado por la asignación del pool de liquidez, al revisar los resultados a largo plazo, podemos encontrar que es posible crear un negocio infinito donde el pool de liquidez sigue apoyando el desarrollo de proyectos de impacto y estos ayudan a regenerar el medio ambiente y a desarrollar las comunidades.
En la imagen anterior, puedes ver cómo se preservan los recursos de oro, y se crea una nueva barra que representa el pool de liquidez. Esta nueva barra disminuye mientras una nueva barra azul comienza a aumentar, simbolizando los proyectos desarrollados utilizando los recursos del pool de liquidez. El pool de liquidez también se reabastece con una parte de las ganancias generadas por estos proyectos, contribuyendo a la regeneración ambiental, proporcionando oportunidades a largo plazo para la comunidad y creando valor para los titulares de tokens. El pool de liquidez también se financia con los créditos de regeneración vendidos en el mercado.
Si deseas aprender cómo Alternun impacta los ODS, haz clic Aquí.
Proceso requerido para crear una mina de oro digital
Para generar una operación de minería de oro digital, hay ciertos pasos que se requieren para brindar la mayor confianza posible a todos los titulares.
Los hemos resumido en 5 pasos:
1 Una mina legal: Nos aseguramos de que la mina que se va a incluir en el proceso tenga la licencia para operar.
2 Exploración: La exploración nos ayuda a entender y conocer mejor la situación de la mina. Proporciona información valiosa sobre los mecanismos para extraer el oro y también sobre la cantidad de oro que puede haber en la mina.
3 Informe NI43-101: Este informe fue diseñado para evaluar todos los datos de la mina, desde su licencia hasta los datos de exploración. Este informe es realizado por un QP (persona calificada) que tiene mucha experiencia y ha sido certificado para firmar este tipo de instrumentos. Tener un NI43-101 es extremadamente necesario para crear confianza entre los posibles titulares.
4 Tokenización: Usando los resultados del informe, decidimos la cantidad de tokens que se van a crear. Esto sigue algunas reglas de acuerdo con el nivel de certeza y el costo de venta del oro en el mercado, ambos elementos explicados en la siguiente sección.
5 Pool de liquidez: El pool de liquidez se crea siguiendo las reglas explicadas en las secciones anteriores, buscando descentralizar y gestionar los recursos de acuerdo con la ética del proyecto.
Relación entre los GBT y los recursos de oro no extraídos
Los recursos de oro subterráneos se categorizan según niveles de certeza calificados por el QP y expresados en el NI43-101. Estos recursos se tokenizan para proporcionar colateral a los titulares de GBT.
| Nivel | Descripción | Colateral (%) |
|---|---|---|
| Recursos Inferidos | Bajo nivel de certeza; datos mínimos | 15 |
| Recursos Indicados | Nivel de certeza medio; suficientes datos para un plan de minería | 30 |
| Recursos Medidos | Alto nivel de certeza; posible plan de minería detallado | 60 |
| Reservas Probables | Nivel de certeza medio; potencial de recuperación del 50%-90% | 50 |
| Reservas Probadas | Alto nivel de certeza; más del 90% de potencial de recuperación | 70 |
El cálculo de Gramos de Oro Colateral (CGG) se ajusta según los factores de margen de comercialización (CM) específicos de cada país.
Ejemplo 1
CM de Colombia: 20%
Mina de oro en Colombia. Recursos indicados: 2,100,000 gramos de oro.
- CGG = Recursos * % de categoría * (1-CM)
- CGG = (2,100,000 * 30%) * 0.8
- CGG = 504,000
Acuñación de GBT
Los GBT se pueden acuñar utilizando USDC y EURC. La liquidez utilizada para acuñar se asigna de acuerdo con la tabla anterior. Se paga una comisión variable basada en el precio del oro a Alternun durante la acuñación.
GBT protege a los titulares contra la inflación y las crisis debido a su respaldo en oro. Los titulares pueden participar en la gobernanza y en proyectos regenerativos.
Transparencia de la oferta
La oferta inicial de GBT se establece por ALTERNUN basada en el primer informe producido por el QP. La transparencia se mantiene a través de informes de exploración continuos. Se puede autorizar una oferta adicional por DAO para aumentar el porcentaje de colateral, asegurando la fortaleza del token y reflejando nuevos descubrimientos de recursos.
Ejemplo 2
Continuando desde el Ejemplo 1:
- CGG = 504,000
- Oferta Total Inicial (ITS) = 504,000 GBT (un token = un gramo de oro)
Después de la exploración, el QP informa de nuevos recursos:
- Recursos indicados: 2,800,000 gramos de oro.
- Diferencia: 2,800,000 - 2,100,000 = 700,000g
- CGG = (700,000 * 30%) * 0.8
- CGG = 168,000
DAO aprueba aumentar la oferta total:
- Reservas = 168,000 * 20%
- Reservas = 33,600
- Oferta total adicional = 134,400
- Nueva oferta total = 504,000 + 134,400 = 638,400 GBT
Gramos que respaldan cada token = 672,000 Nuevo precio de acuñación: Gramos que respaldan cada token / Oferta total Nuevo precio de acuñación: 672,000 / 638,400 = 1.052 Gramos de oro.
Ejemplo 3
Continuando desde el Ejemplo 2:
Si nuevos informes de exploración aumentan los recursos aún más, la DAO puede decidir expandir la oferta total nuevamente para mantener la fortaleza del colateral:
- Nuevos recursos: 3,500,000 gramos de oro (incluyendo los recursos indicados anteriores y los nuevos hallazgos).
- Diferencia: 3,500,000 - 2,800,000 = 700,000g
- CGG = (700,000 * 30%) * 0.8
- CGG = 168,000
DAO aprueba aumentar la oferta total:
- Reservas = 168,000 * 20%
- Reservas = 33,600 + 33,600 (previamente reservadas) = 67,200
- Oferta total adicional = 134,400
- Nueva oferta total = 638,400 + 134,400 = 772,800 GBT
Gramos que respaldan cada token = 840,000 (oferta total + reservas) Nuevo precio de acuñación: Gramos que respaldan cada token / Nueva oferta total Nuevo precio de acuñación: 840,000 / 772,800 = 1.0869 Gramos de oro. DAO approves to increase the total supply:
- Reserves = 168,000 * 20%
- Reserves = 33,600 + 33,600 (previously reserved) = 67,200
- Additional total supply = 134,400
- New total supply = 638,400 + 134,400 = 772,800 GBT
Grams underpinning each token = 840,000 (total supply + reserves) New minting price: Grams underpinning each token / New total supply New minting price: 840,000 / 772,800 = 1.0869 Gold grams.
Token Uses or Benefits
- Protection against inflation since the token is collateralized by gold mining reserves.
- Governance: Holders will have the right to vote and decide which projects should be developed.
- Staking: Holders can use their tokens to stake into projects to participate in regenerative projects.
- Special Features: Holders will be allowed to claim special rewards according to the mine or area they are supporting such visits to the old mine tunnels, walks in the regenerated areas, among others.